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火土（梁家辉饰）是台北市警查局的一个警官，他两年前由于揭发同僚贪污而被打入冷宫，被安排在冷门的外事组工作，他的同事对他怒言相向，他的妻子清芳（刘若英饰）受不了他长期不回家而要求离婚。
　 内外交困令他陷入生活的危机。而就在此刻，三宗离奇的命案却使整个警局天摇地动。三名受害者的身份彼此没有关联，但是前来验尸的法医（杨贵媚饰）却在三名死者脑部发现同一种神秘的黑霉菌，而且三人都是在历经幻觉的状态下死亡。显然这是连续杀人犯所为。
　 负责侦办的警局又缺乏这方面的专才，在社会人心惶惶的氛围下，高层只好求助美国联邦调查局，对方派了一名专门侦办此种案例的专家凯文·莱特（大卫·摩斯饰……